Лето подходит к концу. Ученики всех магических школ готовятся к новому учебному году.
В Хогвартсе, после смерти Дамблдора, директором стала Миневра МакГонагалл, но, как выяснилось, ненадолго. Во время пира в Большом Зале, на огромнейшее удивление всех, место директора школы занял Альбус Дамблдор. Вначале многие думали что это кто-то из Пожирателей смерти под действием оборотного зелья, но с помощью карты Мародеров Рон, Гарри и Гермиона убеждаются в том что это действительно Дамблдор. Альбус рассказал, что после смерти он оказался в Арке, та что в Отделе Тайн, и что от туда невозможно самому продвинуться вперед и вернуться назад. Но как он потом объясняет, вернуться ему помог его феникс – Фоукс, при этом он умалчивает о помощи акадекмика Сарданапала Черноморова. Гарри Поттер, узнавший от Дамблдора историю его возвращения, хочет вернуть Сириуса Блэка.
Возвращение директора вселило надежду в людей. И теперь всё магическое сообщество в ожидании... Кто победит?
А тем временем Волан-де-Морт наткнулся в библиотеке Малфоев на одну древнюю книгу, которую уже шесть поколений Малфоев не могли открыть. А вот Том Реддл смог. Оттуда он узнаёт о прекрасно спрятанной русской школе магии и волшебства Тибидохс. О том, что в ней существуют  «тёмное» и «светлое» отделения. Тёмного Лорда это крайне забавляет, и он решает покорить и эту школу. Однако, читая дальше, он узнаёт о созданиях Хаоса. В частности – о некромагах. А также и о… Чуме-дель-Торт – одной из лучших дочерей Хаоса, которую… победила годовалая девчонка. Хотя нет… не она. Талисман Четырёх Стихий. Из-за связи, которая есть между Поттером и Темным Лордом, Волан-де-Морт узнает о возвращении Дамблдора и о их планах насчет Сириуса. Он решается возвратить к жизни богиню Мора. Но заклинание разделено на три части: Первая – в Книге Мёртвых; Вторая – в Ирландии, в гробнице Валькирии Мельдики, что спрятана под землёй; а третья - как это не смешно звучит – в поэме А.С. Пушкина «Пир во время Чумы», последний столбец «Гимна Чуме». Причём каждая часть на определённом языке. Книга Мёртвых – древне-египетский, Гробница – норвежский и Пушкин – русский. Да ещё и тело Чумы-дель-Торт хранится в Тибидохском склепе, куда нужно попасть тихо и незаметно. Лорд оживляет Чуму, но не старуху, а прекрасную молодую женщину-некромага. Истинную дочь Хаоса…
Они, одно за другим, организовывают нападения…
Затем происходит странное событие. Гриндевальд выбрается из своей тюрьмы и направляется в Дурмстранг, где сразу же занимает пост директора. Через время Гриндевальд все же решает раскаяться, а затем присоединяется к Ордену.
Но и это не всё… Ванька Валялькин теряется (!) в лесу и находит давно всеми забытую ритуальную поляну, где хранится Магия Жизни. Или по иному «Центр Магии Друидов». Он вбирает в себя Магию Жизни и, сровнявшись по могуществу с Глебом Бейбарсовым, возвращается в Тибидохс.
Сам Глеб Бейбарсов находит Камень Правды и его магия теперь тяготеет над Таней Гроттер. И она впитывает в себя магию Гарпий. Нет. Она не провидица. Но она владеет магией Гипноза.
Из-за большой концентрации магии Жанна Аббатикова теряет власть над равновесием мрака и света внутри себя, а заодно и своим даром. В итоге в мире появляется огромный Торнадо, что стирает с лица земли Дурмстранг и Шармбатон. В какой же из двух оставшихся школ они обоснуются?
Какую сторону выберут некромаги?
Что случится с Таней Гроттер и Гарри Поттером?
Решать вам…